The Carlyle Group — американська транснаціональна корпорація, що спеціалізується на приватних інвестиціях, управлінні альтернативними активами і фінансових послугах. У 2015 році, згідно з індексом PEI 300, Carlyle була найбільшою у світі компанією приватного інвестування за об'ємом капіталу, притягненого за попередні п'ять років, проте до 2021 року вона опустилася на четверте місце.[5]

The Carlyle Group
Галузь промисловості фінансові послуги
Дата створення / заснування 1987
Логотип
Засновник Девід Рубенштейн, William E. Conway, Jr.d і Daniel A. D'Aniellod
Виконавчий директор Harvey Schwartzd
Країна  США
Організаційно-правова форма Обмежене партнерство
Сукупні активи 21 250 400 000 $ (2021)[1]
Чистий прибуток 1 225 000 000 $ (2022)[2]
Операційний прибуток (EBIT) 1 572 500 000 $ (2022)[2]
Активи під управлінням 229 992 000 000 $[3]
Дочірня організація Supreme і Accolade Winesd
Є власником TWINSET Milanod[4]
Розташування штаб-квартири Вашингтон
Біржа NASDAQ: CG
Кількість працівників 1650 осіб
Кількість підписників у соціальних мережах 40 664
Офіційний сайт(англ.)
CMNS: The Carlyle Group у Вікісховищі

Заснована в 1987 році у Вашингтоні, округ Колумбія, Уільямом Э. Конвеем-молодшим, Дэниелом А. Д'Аниелло і Дэвидом Рубинштейном, сьогодні компанія налічує більше 1575 співробітників в 31 офісі. 3 травня 2012 року компанія Carlyle провела первинне публічне розміщення акцій на суму $700 млн і почала торги на фондовій біржі NASDAQ.

Корпоративний бізнес Carlyle по прямих інвестиціях був одним з найвагоміших інвесторів в угодах по викупу з використанням позикових коштів впродовж десятиріччя 2004—2014 роки (чи, можливо, 2000—2010 років). Carlyle інвестував в Accolade Wines, Booz Allen Hamilton, PA Consulting, Dex Media, Dunkin' Brands, Supreme, Freescale Semiconductor, Getty Images, HCR ManorCare, Hertz, Kinder Morgan, Nielsen, United Defense, 1E та інші компанії.

Історія ред.

Заснування і рання історія ред.

Компанія Carlyle була заснована в 1987 році як інвестиційно-банківський бутик п'ятьма партнерами з досвідом роботи у фінансовій і державній сферах: Уильямом Е. Конвеем-молодшим, Стівеном Л. Норрисом, Дэвидом М. Рубенштейном, Дэниелом А. Д'Аниелло і Грегом Розенбаумом.[6] Партнери-засновники назвали фірму на честь готелю Carlyle в Нью-Йорку, де Норрис і Рубенштейн планували новий інвестиційний бізнес.[7] Рубенштейн, юрист з Вашингтону, працював в адміністрації Картера. Норрис і Д'Анейло разом працювали в корпорації Marriott; Конвей був фінансовим директором в MCI Communications.Розенбаум пішов в перший рік,[7] а Норрис — в 1995 році.[8] Рубенштейн, Конвей і Д'Анейло продовжують брати активну участь у бізнесі. Компанія Carlyle була заснована при фінансовій підтримці у розмірі $5 млн від T. Rowe Price, Alex.Brown & Sons, First Interstate Equities і сім'ї Річарда Кинга Меллона.[9][10]

У кінці 1980-х років Carlyle притягала капітал від угоди до угоди для здійснення інвестування в акції викупу із залученням позикових коштів, включаючи невдалу боротьбу за поглинання компанії Chi-Chi's.[10] У 1990 році фірма створила свій перший спеціалізований фонд викупу з об'ємом інвестицій в $100 млн. У перші роки свого існування Carlyle також консультувала угоди, у тому числі в 1991 році інвестиції в Citigroup на суму $500 млн, зроблені принцом Аль-Валідом ібн Талалом, членом королівської сім'ї Саудівської Аравії.[10]

Carlyle придбала репутацію компанії, що поглинає підприємства, пов'язані з оборонною промисловістю. У 1992 році Carlyle завершила придбання електронного підрозділу корпорації General Dynamics, перейменованого в GDE Systems, виробника військових електронних систем.[11] У жовтні 1994 року Carlyle продасть цей бізнес компанії Tracor.[12] У 1993 році Carlyle придбала у Philips Electronics компанію Magnavox Electronic Systems, сегмент військових систем зв'язку і електронних бойових систем Magnavox.[13] У 1995 році Carlyle продала Magnavox за $370 млн компанії Hughes Aircraft Company.[14] Carlyle також інвестував в Vought Aircraft через партнерство з Northrop Grumman.Найбільш помітні інвестиції Carlyle в оборонну промисловість були зроблені в жовтні 1997 року з придбанням компанії United Defense Industries. Придбання United Defense за $850 млн стало найбільшою інвестицією Carlyle на той момент.[15][16] Carlyle провела IPO United Defense на Нью-йоркській фондовій біржі в грудні 2001 року, а потім продала залишок акцій в квітні 2004 року.[17] Останніми роками Carlyle менше інвестувала в оборонну промисловість.[18]

Конференція інвесторів Carlyle 2001 відбулася 11 вересня 2001 року. Впродовж декількох тижнів після цієї зустрічі повідомлялося, що Шафик бен Ладен, член сім'ї Бен Ладен, був «почесним гостем», і що сім'я є інвесторами фондів під управлінням Carlyle.[19][20] Пізніші звіти підтвердили, що сім'я бен Ладен в 1995 році інвестувала 2 мільйони доларів до фонду Carlyle Partners II об'ємом 1,3 мільярда доларів, що робить сім'ю відносно невеликими інвесторами фірми. Проте їх загальні інвестиції могли бути значно більше, а 2 мільйони доларів, вкладені в 1995 році, були лише первинним внеском, який з часом збільшувався. Ці зв'язки пізніше будуть описані у фільмі Майкла Мура «Фаренгейт 9/11». Сім'я бен Ладена ліквідовувала свою долю у фондах Carlyle в жовтні 2001 року, відразу після терактів 11 вересня, коли зв'язок їх прізвища з ім'ям Carlyle Group став недоречним.[21]

2002—2006 ред.

Після краху «Бульбашка доткомів» в 2000 і 2001 роках об'єми операцій по викупу знизилися. Але після двохетапного процесу придбання Dex Media у кінці 2002 і 2003 роках великі багатомільярдні поглинання в США знову змогли отримати високодоходне боргове фінансування, і сталі можливі більші угоди. Carlyle спільно з Welsh, Carson, Anderson & Stowe очолили угоду по викупу QwestDex за $7,5 млрд., що стало третім за величиною корпоративним викупом з 1989 року.[22] Викуп QwestDex проходив в два етапи: придбання активів, відомих як Dex Media East, за $2,75 млрд в листопаді 2002 року і придбання активів, відомих як Dex Media West, за $4,30 млрд в 2003 році. Корпорація R. H. Donnelley придбала Dex Media в 2006 році.[23] Незабаром після Dex Media були завершені інші великі угоди з придбання активів, що свідчило про відродження приватного капіталу.

Лу Герстнер, колишній голова ради директорів і генеральний директор IBM і Nabisco, змінив Френка Карлуччі на посту голови ради директорів Carlyle в січні 2003 року.[24] Герстнер пропрацював на цій посаді до жовтня 2008 року.[25] Наймання Герстнера було покликане зменшити сприйняття Carlyle як фірми з політичним уклоном.[26] У той час компанія Carlyle, заснована 15 років тому, накопила $13,9 млрд активів під управлінням і забезпечила інвесторам доходність в 36 % рік.

Carlyle також оголосила про придбання компанії Hawaiian Telcom у Verizon за $1,6 млрд в травні 2004 року.[27] Інвестиції Carlyle були негайно поставлені під сумнів, коли регулюючі органи штату Гаваї відклали закриття угоди. Компанія також зіткнулася з проблемами при виставлянні рахунків і обслуговуванні клієнтів, оскільки їй довелося заново створювати свої офісні системи. Зрештою в грудні 2008 року Hawaiian Telcom подала заяву про банкрутство, що коштувало Carlyle $425 млн вкладених в компанію.[28]

Оскільки в середині 2000-х років активність великих приватних інвестиційних компаній зросла, Carlyle не відставала від таких конкурентів, як Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group і TPG Capital. У 2005 році Carlyle разом з Clayton Dubilier & Rice і Merrill Lynch завершила угоду з придбання за рахунок позикових коштів The Hertz Corporation за $15 млрд, найбільшого агентства по прокату автомобілів компанії Ford.[29]

Наступного року, в серпні 2006 року, Carlyle і її філія Riverstone Holdings в партнерстві з Goldman Sachs Capital Partners придбали Kinder Morgan, одного з видатних операторів трубопроводів в США, за $27,5 млрд. (включаючи прийнятий борг). Купівлю підтримав Річард Киндер, співзасновник компанії і колишній президент Enron.[30]

У вересні 2006 року компанія Carlyle очолила консорціум у складі Blackstone Group, Permira і TPG Capital в угоді по поглинанню Freescale Semiconductor за $17, 6 млрд. На момент оголошення про поглинання, Freescale стала найбільшим поглинанням технологічної компанії із залученням позикових коштів, перевершивши поглинання SunGard в 2005 році. Покупці були вимушені заплатити додаткові $800 млн, оскільки KKR зробив пропозицію в останню хвилину, коли первинна угода вже була підписана. Незабаром після закриття угоди у кінці 2006 року продажу стільникових телефонів в Motorola Corp., колишньої материнської компанії Freescale і великого клієнта, почали різко падати. Крім того, під час рецесії 2008—2009 років продажу мікросхем Freescale автовиробникам впали, і компанія опинилася в скрутному фінансовому становищі.[31]

Раніше, в січні 2006 року, Carlyle спільно з Blackstone Group, AlpInvest Partners, Hellman & Friedman, Kohlberg Kravis Roberts і Thomas H. Lee Partners придбали Nielsen Company, глобальну інформаційну і медійну компанію, раніше відому як VNU, за $8,9 млрд.[32] Також в 2006 році Carlyle придбала Oriental Trading Company, яка у результаті оголосила про банкрутство в серпні 2010 року,[33] а також Forba Dental Management, власника Small Smiles Dental Centers, найбільшу в США мережу стоматологічних клінік для дітей.[34]

Примітки ред.

  1. https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1527166/000152716622000007/cg-20211231.htmКомісія з цінних паперів і бірж США.
  2. а б Form 10-K — 2023.
  3. https://carlyle.gcs-web.com/static-files/d4f6ab61-48e1-4e6e-afb2-26a153be8269
  4. https://www.carlyle.com/our-business/portfolio-of-investments/twin-set
  5. Private Equity Database | Start your search. Private Equity International (en-GB). Архів оригіналу за 3 вересня 2020. Процитовано 20 вересня 2021. 
  6. Vise, David A. (5 жовтня 1987). AREA MERCHANT BANKING FIRM FORMED. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Процитовано 12 листопада 2021. 
  7. а б Mintz, John (9 січня 1995). FOUNDER GOING BEYOND THE CARLYLE GROUP. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Архів оригіналу за 13 листопада 2020. Процитовано 12 листопада 2021. 
  8. Carlyle Changes Its Stripes. web.archive.org. 28 лютого 2007. Архів оригіналу за 28 лютого 2007. Процитовано 12 листопада 2021. 
  9. Carlucci Takes Job at Carlyle Group. The New York Times (амер.). 30 січня 1989. ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  10. а б в Gilpin, Kenneth N. (26 березня 1991). Little-Known Carlyle Scores Big. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  11. Press, The Associated (6 жовтня 1992). COMPANY NEWS; GENERAL DYNAMICS SELLS UNIT TO PRIVATE GROUP. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  12. News, Bloomberg (14 жовтня 1994). COMPANY NEWS; TRACOR TO BUY GDE SYSTEMS FROM CARLYLE GROUP. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  13. Reuters (28 липня 1993). COMPANY NEWS; PHILIPS TO SELL MAGNAVOX ELECTRONIC SYSTEMS. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  14. News, Bloomberg (12 вересня 1995). Hughes Aircraft Sets Purchase Of Magnavox for $370 Million. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  15. Street Journal, Andy PasztorStaff Reporter of The Wall (27 серпня 1997). Carlyle Beats General Dynamics In Bidding for United Defense. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  16. Gilpin, Kenneth N. (27 серпня 1997). Military Contractor Sold to Buyout Firm. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  17. United Defense. www.globalsecurity.org. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  18. Fahrenheit 9/11 had no effect, says Carlyle chief. the Guardian (англ.). 15 лютого 2005. Архів оригіналу за 12 листопада 2021. Процитовано 12 листопада 2021. 
  19. Dark heart of the American dream. the Guardian (англ.). 15 червня 2002. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  20. C for capitalism. The Economist. 26 червня 2003. ISSN 0013-0613. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  21. Eichenwald, Kurt (26 жовтня 2001). Bin Laden Family Liquidates Holdings With Carlyle Group. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  22. Heath, Thomas (3 червня 2011). Carlyle Group is ready for its close-up. Washington Post (амер.). ISSN 0190-8286. Архів оригіналу за 1 лютого 2022. Процитовано 12 грудня 2021. 
  23. R.H. Donnelley Buys Dex Media. www.mediapost.com (англ.). Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  24. Lohr, Steve (22 листопада 2002). Gerstner to Be Chairman of Carlyle Group. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  25. Merced, Michael J. de la (20 серпня 2008). Leader of the Carlyle Group to Leave Post in September. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  26. STREET JOURNAL, Henny SenderStaff Reporter of THE WALL (25 серпня 2003). Carlyle's Man Behind the Curtain. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  27. News, Bloomberg (22 травня 2004). COMPANY NEWS; VERIZON SELLS HAWAIIAN UNIT FOR $1.6 BILLION. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  28. Lattman, Peter (2 грудня 2008). Carlyle's Bet on Telecom in Hawaii Ends Badly. Wall Street Journal (амер.). ISSN 0099-9660. Архів оригіналу за 12 грудня 2021. Процитовано 12 грудня 2021. 
  29. Sorkin, Andrew Ross; Hakim, Danny (8 вересня 2005). Ford Said to Be Ready to Pursue a Hertz Sale. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 14 березня 2020. Процитовано 13 грудня 2021. 
  30. Mouawad, Jad (29 серпня 2006). Kinder Morgan Agrees to an Improved Buyout Offer Led by Its Chairman. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 1 грудня 2016. Процитовано 13 грудня 2021. 
  31. Sorkin, Andrew Ross; Flynn, Laurie J. (16 вересня 2006). Blackstone Alliance to Buy Chip Maker for $17.6 Billion. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 1 грудня 2016. Процитовано 13 грудня 2021. 
  32. Timmons, Eric Pfannerand Heather (17 січня 2006). Buyout Bid For Parent Of Nielsen. The New York Times (амер.). ISSN 0362-4331. Архів оригіналу за 13 грудня 2021. Процитовано 13 грудня 2021. 
  33. Bloomberg - "Oriental Trading Co. Files for Bankruptcy in Delaware. www.bloomberg.com. Архів оригіналу за 13 грудня 2021. Процитовано 13 грудня 2021. 
  34. The Carlyle Group : Forba LLC. web.archive.org. 29 серпня 2008. Архів оригіналу за 29 серпня 2008. Процитовано 13 грудня 2021.