Після «дива під Крутами» у 1918 році, Українська Народна Республіка змогла досягти миру з більшовиками у Білгороді 9 травня, відстоюючи свою незалежність і контроль над більшістю своїх територій, попри втрату частини західних регіонів, які залишилися під контролем сусідніх держав – Румунії, Польщі та Чехословаччини. У наступні 20 років Україна пережила стрімкий соціально-економічний та культурний розвиток, в результаті чого владу в країні захопили націонал-комуністи, що перетворили державу на Українську Робітничо-Селянську Республіку (У.Р.С.Р.) із столицею в Харкові.

У травні 1938 року Україна готується до низки важливих подій. Спочатку, 1 травня, має відбутися святкування Дня Міжнародної Солідарності Трудящих, ознаменоване Харківським Пролетарським Карнавалом. Продовженням стане День Перемоги 9 травня з традиційним великим парадом. 8 травня, непопулярний серед населення День Їжака, передбачає проведення суперечливого ритуалу посадовцями. У такий насичений час очікується прибуття канцлера Великонімеччини. Тим часом, підполковник СБУ Юрій Коцюба розпочинає розслідування через повідомлення про наміри небезпечного терориста проникнути в країну. Він просліджує можливі загрози від вузьких вуличок Харкова до політичних верхів, намагаючись запобігти потенційним атакам під час національних свят.