Тим часом у Європі починається [[Друга світова війна]]. Двоє братів Меггі йдуть на фронт. Ральф, вже будучи кардиналомєпископом, насилу мириться з гнучкістю Ватикану по відношенню до режиму [[Муссоліні Беніто|Муссоліні]]. У Дрогеді у Меггі народжується син Ден, копія Ральфа, але ніхто не сумнівається, що його батько Люк, оскільки чоловіки дуже схожі. Здогадується тільки мати Меггі, Фіона (Фіа). У розмові з Меггі з'ясовується, що в молодості Фіона теж була палко закохана в одного впливового чоловіка, який не міг з нею одружитися. Вона народила від нього сина Френка, і її батько дав Падрику Клірі грошей, щоб той одружився з нею. І Фіона, і Меггі любили чоловіка, який не міг відповісти їм взаємністю: коханий Фіони турбувався про свою кар'єру, Ральф відданий церкві. Меггі сміється, і каже, що вона вчинила розумніше, і подбала про те, щоб у Дена було ім'я і ніхто не засумнівався в його законному походженні. Ральф приїжджає в Дрохеду, знайомиться з Деном, але не здогадується, що це його син. Меггі нічого йому не каже.
