|
Загін гномів йде через зачарований ліс -Лихолісся. Темні чари, накладені на ліс, збивають подорожніх з стежки, і вони потрапляють у полон до гігантських павуків. Однак Більбо вдається вибратися з павутини і врятувати своїх супутників. У битві з павуками гномам на підмогу приходить патруль лісових ельфів на чолі з принцом Леголасом і капітаном варти короля - Тауріель. Павуки повалені, але замість того, щоб відпустити гномів, ельфи беруть їх у полон і приводять до палацу свого короля Трандуїла. Ельфи обшукують гномів і відбирають у них зброю. Більбо залишається невидимим під чарами кільця , тим самим йому вдається уникнути полону. Невидимкою Більбо проникає у фортецю Трандуїла .
У полоні у лісових ельфів між Торіном і Трандуілом відбувається малоприємна бесіда , що перейшла у сварку. Спочатку ТрандуілТрандуїл пропонує Торіну допомогу в поході до ОдинокійСамотньої Горегори в обмін на частину скарбів гномів . Але Торін звинувачує короля лісових ельфів в жадібності , боягузтвабоягузтві і небажанні тримати слово . Розлючений ТрандуілТрандуїл відмовляється від своєї пропозиції і каже , що Торін такий же пихатий і жадібний , як і Трор . ГномівТим навчаньчасом укладаютьгномів вув'язнили темницюв темниці.
Тікати з ельфійського полону гномам допомагає Більбо . Гноми рятуються з полону в бочках , сплавляючись вниз по річці. Під час втечі на чертогипалати Трандуїла нападають орки , веденіна чолі з Больгом . Зав'язується битва, в якому отруєною стрілою ранять Кілі . Безліч орків загинулозагинул , один з них потрапляє в полон до ельфів . Однак Больг продовжує переслідування .
Загін гномів виходить до озера. Щоб переправитися через нього , вони йдуть на угоду з човнярем Бардом з Озерного міста , який таємно - в бочках з рибою - переправляє гномів і гобіта в Озерний місто .
У цей час Гендальф з'ясовує що Гробниці порожні, а також, що під обличчям Некроманта в ДолТемному Гулдурзамку ховається Саурон,який ще не слабкий та не відновив своєї повної сили Саурон . Гендальф відчайдушно б'ється з ним , але його сили виявляється недостатньо. Саурон бере в полон Гендальфа і відправляє легіони орків , ведені Азогом , на бій проти ельфів і людей , не знаючи , що Гендальф відправив Радагаст з проханням про допомогу до Галадріель .
ТрандуілТрандуїл і Леголас допитують полоненого орка . З його слів Трандуіл дізнається про настання Тьми і прийдешньої великої війни . Правитель лісових ельфів , побоюючись за свій народ , віддає наказ закрити фортецяфортецю ельфів : нікого не впускати і нікого не випускати без наказу короля. Також зі слів полоненого орка стає відомо про те , що один з гномів - Кілі - поранений отруєною стрілою і скоро помре. Дізнавшись про це , Тауріель , будучи небайдужою до Кілі , відправляється на допомогу гномам . Трохи пізніше до неї приєднується Леголас .
Гноми переправляються в ОзернийОзерне місто . Колись могутній і багатий ЕсгаротаЕсгарот після падіння Еребора перетворився в глухе торгове містечко , керованийкероване самодуром - бургомістром . Перший час гномам доводиться перебувати в місті таємно і ховатися від усіх , побоюючись потрапити на очі бургомістру і його людям ( бургомістр полягає в союзі з королем лісових ельфів ) . Після невдалої спроби пограбування збройової про присутність гномів в місті стає відомо його жителям. У появі гномів на чолі з Торіном жителі бачать виконання стародавнього пророцтва , яке свідчить про повернення Короля Під Горою і відновленні колишньої величі Еребора , а з ним і Есгарота . Користуючись цим , Торін залучає на свій бік жителів міста і бургомістра , обіцяючи їм скарби гори скарбів і відродження величі.
За підтримки бургомістра споряджені обладунками і зброєю гноми виступають у фінальний похід до ОдинокійСамотньої горігори. Бард Човняр виступає проти походу Торіна , так як він добре пам'ятає давнє пророцтво : коли Смауг пробудиться від сну , Озерний містоЕсгарот загине у полум'ї дракона. З'ясовується , що Бард - нащадок Гіріона , останнього короля Дейла . Саме Гіріонвін намагався вбити Смауга з самостріла гномів . Гіріону за допомогою чорних стріл вдалося відколоти луску на лівому плечі Смауга , але зробити останній постріл король не встиг. Жителі міста звинувачують Гіріона у поразці , тому не сприймають заперечення Барда .
Торін усуває від участі в поході пораненого Кілі . Разом з Кілі в місті залишаються ще троє гномів , і в похід до Еребор йдуть дев'ять гномів з тринадцяти і Більбо . Вони досягають ОдинокійСамотньої гори в день Дуріна - останній день осені . За допомогою Більбо гноми входять у палати Еребора . Торін відправляє Більбо на пошуки Аркенстона Горикаменя. Більбо знаходить легендарний камінь , але прокидається Смауг , і гномам доводиться вступити в бій з драконом.
У цей час на Есгарота нападають переслідуютьпереслідуючі гномів орки . ЩоГноми, що залишилися ву місті гноми і син Барда БаинБаін вступають з ними в бій. На допомогу приходять Тауріель і Леголас . Ельфи допомагають відбити атаку орків і вилікуватиТауріель Кілівиліковує Кілі. Орки дізнаються , що Торіна немає в місті , і відправляються по його сліду до Еребор Еребору. Тим часом Барду стає відомо про пробудження Смауга . Лучник збирається вразити дракона чорної стрілою - тієї самої , яку не встиг випустити його предок . Він крадеться до встановленого на шпилі палацу бургомістра самостріл - копії самостріла Гіріона , але його ловлять люди бургомістра і ув'язнюють .
Гноми б'ються з драконом , заманюють його в кузню в надії вбити Смауга розплавленим металом. Але спроба виявляється невдалою. Смауг вирішує , що все це змова людей Озерного міста , і , вже не звертаючи уваги на Більбо і гномів , відправляється знищити місто . Бард чує шум крил дракона і вимагає від стражників випустити його , інакше місто не врятувати.
== Актори ==
{| class="wikitable"
|
