BlackRock
BlackRock (укр. Чорна Скеля) — міжнародна інвестиційна компанія зі штаб-квартирою в Нью-Йорку в США, одна з найбільших інвестиційних компаній світу і найбільша в світі за розміром активів в управлінні.
англ. BlackRock (1992) BLK | |
---|---|
Тип | фірма[1][2] бізнес і публічна компанія |
Правова форма | делаверська корпораціяd[3] |
Галузь | управління активамиd[4] |
Лістинг на біржі | NYSE: BLK[5] |
ISIN | US09247X1019 |
Засновано | 1988[6] |
Засновник(и) | Rob Kapitod, Ларрі Фінк[7] і Susan Wagnerd[8] |
Штаб-квартира | Нью-Йорк |
Територія діяльності | увесь світd |
Очільник(и) | Ларрі Фінк[7][9] |
Ключові особи | Ларрі Фінк і Philipp Hildebrandd |
Продукція | управління активамиd ризик-менеджмент Взаємний фонд Exchange-Traded Funds (ETFs): Issues for Congressd Індексний фонд |
Виторг | ▼17 860 000 000 $ (2023)[10] |
Операційний прибуток (EBIT) | ▼6 275 000 000 $ (2023)[10] |
Чистий прибуток | ▲5 502 000 000 $ (2023)[10] |
AUM | 10 010 143 000 000 $[11] |
Активи | 123 200 000 000 $ (2023)[10] |
Власний капітал | ▼39 350 000 000 $ (2023)[10] |
Співробітники | ▲19 800 осіб (2023) |
Дочірні компанії | iSharesd |
blackrock.com(англ.) | |
BlackRock у Вікісховищі |
Капіталізація на початку 2019 складала $75 млрд.
Розмір активів під управлінням — $10 трлн на 16 січня 2022 року[12].
Історія
ред.Компанія була заснована в 1988 році і спочатку входила до складу Blackstone Group. Її засновниками стали вісім осіб на чолі з Лоренсом Фінком[13].
У 1992 році компанія отримала назву BlackRock. Вже до кінця цього року розмір активів під управлінням склав $ 17 млрд, а до кінця 1994 року — $ 53 млрд.
У 1995 році в результаті розбіжностей з керівництвом Blackstone компанія була продана іншій фінансовій групі, PNC Financial Services за $ 240 млн.
У 1998 році BlackRock була зареєстрована як корпорація, яка в 1999 році стала публічною (14 % було розміщено на біржі, 16 % отримали Фінк і його партнери, 70 % залишилося у PNC). До кінця 1999 року розмір активів під управлінням досяг $ 165 млрд, а наприкінці 2004 року склав $ 342 млрд.
У січні 2005 року у страхового холдингу MetLife за $ 375 млн було куплено підрозділ з управління активами SSRM Holdings, Inc. У вересні 2006 року BlackRock об'єдналася з Merrill Lynch Investment Managers, компанія Merrill Lynch отримала 49,5 % акцій BlackRock з частки PNC[14]. У грудні 2009 року BlackRock придбала компанію Barclays Global Investors за $ 13,5 млрд.
У I кварталі 2016 року BlackRock стала найбільшим інвестором SPDR Gold Trust.
Компанія є одним із найбільших іноземних інвесторів України[15].
19 вересня 2022 року Президент України Володимир Зеленський говорив з головою BlackRock Ларрі Фінком про можливість залучення державних та приватних інвестицій до України. Після розмови глава держави повідомив, що Україна зацікавлена у залученні світового капіталу. А у листопаді того ж року офіційно оформлено співпрацю BlackRock з українським урядом. У Вашингтоні було підписано Меморандум про взаєморозуміння від BlackRock Financial Markets Advisory (FMA) та Міністерства економіки України[16].
14 липня 2023 року, згідно повідомлення Bloomberg, SEC схвалила заявку BlackRock Inc. на створення Spot Bitcoin ETF. Це стало хоч і не вирішальним, але досить важливим кроком у процесі розгляду заявки[17].
Діяльність
ред.BlackRock є найбільшою інвестиційною компанією у світі за розміром активів під управлінням. З 8,59 трлн доларів станом на кінець 2022 року 4,44 трлн припало на акції, 2,54 трлн - на облігації, 685 млрд - на змішані інвестиції, 266 млрд - на альтернативні інвестиції (приватні капіталовкладення, нерухомість, сировина, хедж-фонд), 671 млрд - готівка. На активи інституційних інвесторів припало 4,83 трлн доларів, на фонди, що торгуються на біржі - 2,91 трлн, на роздрібних клієнтів - 0,85 трлн. Роздрібні клієнти обслуговуються через посередників - брокерів, відділення банків і страхових компаній, незалежних фінансових консультантів, понад дві третини таких клієнтів перебуває в Америці[18].
Компанія пропонує своїм клієнтам індексні фонди та фонди з активним управлінням інвестиціями. Індексні фонди вкладають кошти в цінні папери, що входять до біржові індекси; фонди з активним управлінням прагнуть досягти більшої прибутковості, ніж ріст біржового індексу, однак така стратегія може виявитися ризикованішою і за неї компанія бере більшу плату; на активне управління припало 2,3 трлн доларів активів під управлінням. Значну роль у діяльності компанії відіграє прорахунок інвестиційних ризиків за допомогою комп'ютерної мережі Aladdin[en] (абревіатура від Asset Liability and Debt and Derivatives Investment Network ); аналітичні послуги стороннім клієнтам (банкам, страховим компаніям тощо) принесли 2022 році прибутковий прибуток у вигляді аналітичних послуг стороннім клієнтам (банкам, страховим компаніям та ін.). ) у 2022 році принесли 1,4 млрд доларів виручки; головний дата-центр компанії перебуває в Амхерсті (Amherst, штат Нью-Йорк)[18]
Регіони діяльності[18]:
- Америка - офіси в 36 штатах США, у Канаді, Мексиці, Бразилії, Чилі, Колумбії, Домініканській Республіці, 67% активів під управлінням, 65% виручки;
- Європа, Близький Схід і Африка - офіси у Великобританії, Нідерландах, Люксембурзі та Ірландії, 25% активів під управлінням і 29% виручки;
- Азіатсько-Тихоокеанський регіон - офіси в Японії, Австралії, Гонконзі, Сінгапурі, Тайвані, Південній Кореї, Китаї та Індії, 8% активів під управлінням і 6% виручки.
Ринкова вартість акцій у володінні всіх дочірніх компаній BlackRock з числа тих, що котируються на біржі NASDAQ і NYSE на кінець 2022 року становила 3,37 трлн доларів. Це пакети акцій 5567 компаній, найбільшими за вартістю з яких були Apple ($155 млрд), Microsoft ($136 млрд), Alphabet ($73 млрд), Amazon ($56 млрд), Nvidia ($43 млрд), UnitedHealth Group ($36 млрд), Tesla ($35 млрд), ExxonMobil ($33 млрд), Berkshire Hathaway ($33 млрд), Johnson & Johnson ($31 млрд), Meta Platforms ($28 млрд), JPMorganChase ($28 млрд), Visa ($28 млрд), Mastercard ($23 млрд), Merck & Co ($23 млрд), Home Depot ($23 млрд), Procter & Gamble ($23 млрд), Chevron ($22 млрд), AbbVie ($22 млрд), Eli Lilly and Company ($21 млрд), Broadcom ($19 млрд), PepsiCo ($19 млрд), The Coca-Cola Company ($18 млрд), Pfizer ($18 млрд), Thermo Fisher Scientific ($17 млрд), Cisco ($17 млрд), Bank of America ($16 млрд)[19].
BlackRock надає довірче управління, фідуціарні і трастові послуги інституціональним клієнтам через дочірні компанії, серед яких BlackRock Institutional Trust Company, N.A. з активами під управлінням $2,84 трлн[20]
Фінансові показники
ред.2001... | 2006... | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Оборот | 0,533... | 2,098... | 9,081 | 9,337 | 10,180 | 11,081 | 11,401 | 11,155 | 12,491 | 14,20 | 14,54 | 16,21 | 19,37 | 17,87 |
Чистий прибуток | 0,107... | 0,323... | 2,337 | 2,458 | 2,932 | 3,294 | 3,345 | 3,172 | 4,970 | 4,305 | 4,476 | 4,932 | 5,901 | 5,178 |
Активи | 20,47... | 179,9 | 200,4 | 219,9 | 239,8 | 225,3 | 220,2 | 220,2 | 159,6 | 168,6 | 177,0 | 152,6 | 117,6 | |
Власний капітал | 10,78... | 25,05 | 25,40 | 26,46 | 27,37 | 28,50 | 29,20 | 31,83 | 32,37 | 33,55 | 35,28 | 37,69 | 37,74 | |
Активи під управлінням, млрд | 238,6... | 1125... | 3513 | 3792 | 4324 | 4652 | 4645 | 5148 | 6288 | 5976 | 7430 | 8677 | 10 010 | 8594 |
Акціонери
ред.Акції BlackRock котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Інституційним інвесторам станом на початок 2023 року належало 80 % акцій, з них 7 % власним фондам, іншими великими акціонерами були: The Vanguard Group (9,1 %), State Street Global Advisors (4,2 %), Bank of America (3,5 %), Temasek Holdings (3,4 %), Capital Group Companies (3,3 %), Charles Schwab Corporation (2,2 %), Morgan Stanley (2,1 %), JPMorgan Chase (2,0 %), Wells Fargo (1,8 %), Geode Capital Management (1,7 %), FMR Co. , Inc. (1,6 %), Wellington Management Group (1,3 %), Northern Trust (1,3 %)[26].
Вплив компанії
ред."Велика трійка" інвестиційних компаній США (BlackRock, Vanguard і State Street) станом на 2017 рік очолювала списки акціонерів у 88 % компаній, що входять до індексу S&P 500; окрім цього, BlackRock входить до числа акціонерів найбільших корпорацій Європи та Азії. Хоча вони вважаються пасивними інвесторами (тобто тільки вкладають кошти клієнтів в акції), проте вони мають право голосу на загальних зборах акціонерів, зокрема беруть участь у призначенні вищого керівництва компаній, для чого у них є команди фахівців. BlackRock є власником блокувального пакета акцій (понад 5 %) у половині з 3900 публічних компаній США. У зв'язку з цим компанію звинувачували у великому внеску в глобальну зміну клімату - станом на 2018 рік вона була найбільшим власником акцій нафтогазових і вугледобувних компаній[27]. Критика на адресу компанії також пов'язана з тим фактом, що BlackRock є одним із найбільших акціонерів компаній-конкурентів (наприклад, "великої четвірки" банків США)[28][29][30].
Див також
ред.Примітки
ред.- ↑ José Luis Manzano y un fondo venden cuatro centrales eléctricas en Buenos Aires
- ↑ Zuazo N. Los dueños de internet — 1 — Буенос-Айрес: 2018. — С. 51. — ISBN 978-987-3752-83-4
- ↑ Global LEI index
- ↑ https://www.infobae.com/economia/2021/01/19/analizan-cambios-en-la-cupula-de-ypf/
- ↑ Polygon.io
- ↑ http://www.blackrock.com/corporate/en-us/about-us/blackrock-history
- ↑ а б http://www.blackrock.com/corporate/en-fr/about-us/leadership
- ↑ https://www.barrons.com/articles/blackrock-co-founder-susan-wagner-sells-stock-51599846033
- ↑ https://www.reuters.com/finance/stocks/officer-profile/BLK/138342
- ↑ а б в г д https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1364742/000095017024019271/blk-20231231.htm
- ↑ https://s24.q4cdn.com/856567660/files/doc_financials/2021/Q4/BLK-4Q21-Earnings-Release.pdf — С. 1.
- ↑ BlackRock Reports Third Quarter 2021 Diluted EPS of $10.89, or $10.95 as adjusted (PDF) (англ.). BlackRock. 13 жовтня 2021. Архів (PDF) оригіналу за 3 січня 2022. Процитовано 16 грудня 2021.
- ↑ Bloomberg назвав 50 найвпливовіших людей світу. Архів оригіналу за 1 березня 2018. Процитовано 1 березня 2018.
- ↑ [ttps://news.finance.ua/ua/news/-/275366/mizerni-investytsiyi Мізерні інвестиції]
- ↑ Навіщо хедж-фондам США дефолт в Україні. Архів оригіналу за 1 березня 2018. Процитовано 1 березня 2018.
- ↑ Скоро BlackRock зайде і в Україну: що насправді інвестиційний гігант зробить для української економіки.
- ↑ SEC дозволила BlackRock Inc. створити фонд для торгівлі біткоїном. JULY 14, 2023, 11:28 PM
- ↑ а б в г Annual Report 2022 (SEC Filing Form 10-K) (PDF) (англ.). BlackRock, Inc. Архів (PDF) оригіналу за 7 березня 2023. Процитовано 3 березня 2023.
- ↑ [https: //www. nasdaq.com/market-activity/institutional-portfolio/blackrock-inc-711679 BLACKROCK INC Institutional Portfolio] (англ.). Nasdaq. Архів оригіналу за 4 березня 2023. Процитовано 4 березня 2023.
- ↑ BlackRock Institutional Trust Company, N.A. - Investor Summary (Global) (англ.). Stock.us. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.
- ↑ htm Annual Report 2015 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 15 вересня 2016. Процитовано 31 грудня 2015.
- ↑ {sec.gov/Archives/edgar/data/1364742/000119312507053304/d10k.htm Annual Report 2006 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 10 лютого 2012. Процитовано 1 вересня 2016.
- ↑ а б Annual Report 2011 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу за 30 липня 2012. Процитовано 1 вересня 2016.
- ↑ Annual Report 2018 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів оригіналу (PDF) за 5 листопада 2021. Процитовано 29 вересня 2021.
{{cite web}}
: Недійсний|deadlink=dead
(довідка) - ↑ pdf Annual Report 2020 on SEC Filing Form 10-K (англ.). BlackRock, Inc. Архів (PDF) оригіналу за 1 жовтня 2021. Процитовано 29 вересня 2021.
- ↑ BlackRock, Inc. Common Stock (BLK) Institutional Holdings (англ.). Nasdaq. Архів оригіналу за 4 березня 2023. Процитовано 4 березня 2023.
- ↑ org/news/new-report-confirms-blackrocks-big-fossil-fuel-problem/ New report confirms BlackRock's big fossil fuel problem (англ.). Friends of the Earth. 10 грудня 2018. [=https://web.archive.org/web/20220409054038/https://foe.org/news/new-report-confirms-blackrocks-big-fossil-fuel-problem/ Архів] оригіналу за 9 квітня 2022. Процитовано 5 березня 2023.
- ↑ BlackRock: The $4. 3 trillion force (англ.). Fortune. 6 липня 2014. Архів оригіналу за 4 липня 2019. Процитовано 2 березня 2023.
- ↑ Прихована сила "великої трійки"? (англ.). Cambridge Core. 25 квітня 2017. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.
- ↑ Fact Check-Video claiming BlackRock and Vanguard (англ.). Reuters. 20 квітня 2022. Архів оригіналу за 5 березня 2023. Процитовано 5 березня 2023.
Посилання
ред.- Замість чеха — американці. Компанія із США викупила частину акцій «Ferrexpo» [Архівовано 1 березня 2018 у Wayback Machine.]